Načítání...
O mně
Ve financích se pohybuji přibližně 17 let.
Začínal jsem v OVB, kde jsem asi po půl roce skončil, poté jsem působil v makléřské společnosti BSF - Bohemia Service Finance, kde jsem při práci spíš zlevňoval pojistky, řešil jsem klientům úrazové pojištění, povinné ručení, pojistky na nemovitost nebo třeba tzv. penzijko na důchod.
Nicméně opravdové komplexní finanční a majetkové poradenství jsem začal dělat v polovině roku 2019, kdy jsem opustil po několika letech zaměstnání a vydal jsem se cestou podnikání.
Nastoupil jsem do společnosti Fincentrum a během krátké chvíle jsem s kolegy přešel do nově vznikající a dnes velmi úspěšné a nejrychleji rostoucí firmy na trhu - 4Fin Bettertogether.
Mým hlavním motem je: "Když už něco děláš, dělej to pořádně" a i tak se snažím přistupovat ke své práci a ke svým klientům.
Dnes jsem držitelem akreditovaného a Mezinárodního certifikátu EFA - European Finacial Advisor (Evropský finanční poradce), který mě zavazuje dodržovat vysoké standardy a svou práci dělat poctivě, svědomitě a s nejlepší péčí a servisem o klienty.
Proč právě se mnou?
Srozumitelnost
Dříve než se rozhodnete vybrat nějakou službu, vše vám srozumitelně vysvětlím.
Produkty
Vyberu pro vás ty nejlepší finanční služby, které jsou na našem trhu dostupné.
Flexibilita
Můžeme komunikovat přes internet, po telefonu nebo osobně.
7
let zkušeností v oboru
let zkušeností v oboru
300
+
klientů
klientů
64
typů finančních služeb
typů finančních služeb
Jak pracuji
1. Představení spolupráce a vzájemné poznání se s klientem
2. Finanční analýza - zjištění přání, cílů a potřeb klienta
3. Příprava finančního plánu a představení klientovi
4. Administrativa - úpravy, změny, smlouvy a veškerá potřebná administrace
5. Servis a následná péče o klienta (kalkulace aut, majetku, stav investic, hlídání výročí smluv, pravidelná aktualizace dle potřeb klienta...)
Nejnovější články
2. 4. 2025
Úrazové pojištění versus životní pojištění Úrazové pojištění versus životní pojištění: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Pokud se zamýšlíte nad otázkou, zda potřebujete úrazové nebo životní pojištění, nejste sami. Mnoho lidí si není jisto, jaké výhody a nevýhody tyto dva typy pojištění přinášejí. Ačkoliv mohou na první pohled vypadat podobně, jejich účely jsou odlišné a pokrývají jiné situace. V tomto článku vám přiblížím hlavní rozdíly mezi úrazovým a životním pojištěním a poradím, kdy které z nich může být pro vás to pravé. Zjistíte tak, proč je důležité rozumět těmto pojmům a jak si zajistit adekvátní ochranu.
19. 3. 2025
Musí mít OSVČ podnikatelský účet? Odpovídám na vaši otázku!
Pokud jste se rozhodli začít podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), určitě vás napadla otázka, zda je pro vás nutné zřídit si podnikatelský účet. Zákon to sice výslovně nepožaduje, avšak oddělení osobních a podnikatelských financí může přinést řadu výhod. V tomto článku se podíváme na to, jaké jsou možnosti a co všechno byste měli zvážit při rozhodování o tom, jaký účet si zvolíte.
5. 3. 2025
Dopravní nehoda v zahraničí: Co byste měli vědět?
Vyrazit na cestu do zahraničí je vzrušující zážitek, ale co když se během vaší cesty stane dopravní nehoda? Může to být velmi stresující situace, a proto je důležité mít správné informace a pojištění, které vás ochrání. Ne každá pojistka kryje všechny náklady spojené s nehodou, což může vést k nepříjemným finančním problémům. V tomto článku se podíváme na to, jaké výhody vám může nabídnout cestovní pojištění při nehodě a na co si dát pozor, abyste si zbytečně nezkomplikovali život.
Finanční tipy
Tři kroky k finanční pohodě
Vydělejte peníze navíc jenom tím, že o nich budete lépe přemýšlet. V tomto článku najdete několik tipů, které Vám pomohou vydělat peníze navíc.
Videotipy
Švejkovy rezervy
Existují tři typy finančních rezerv. V tomto videu se dozvíte, jak je vytvářet a jak s nimi pracovat.
Švejkovy investice
Při výběru investičních nástrojů platí pravidlo investičního trojúhelníku. Je to jednoduchý nástroj a v tomto videu se dozvíte, jak jej použít.
Švejkovo pojištění
Dobrou pojistku poznáte nejčastěji v případech, kdy se něco stane. To už se ale nedá nic změnit. Jaká rizika pojistit a jak je pojistit se dozvíte v tomto videu.
Reference
Kontakt
Pokud se se mnou chcete spojit, můžete mi napsat, zavolat nebo přijít do mojí kanceláře, případně lze i komunikovat online.
