Načítání...
O mně
Ve financích se pohybuji přibližně 17 let.
Začínal jsem v OVB, kde jsem asi po půl roce skončil, poté jsem působil v makléřské společnosti BSF - Bohemia Service Finance, kde jsem při práci spíš zlevňoval pojistky, řešil jsem klientům úrazové pojištění, povinné ručení, pojistky na nemovitost nebo třeba tzv. penzijko na důchod.
Nicméně opravdové komplexní finanční a majetkové poradenství jsem začal dělat v polovině roku 2019, kdy jsem opustil po několika letech zaměstnání a vydal jsem se cestou podnikání.
Nastoupil jsem do společnosti Fincentrum a během krátké chvíle jsem s kolegy přešel do nově vznikající a dnes velmi úspěšné a nejrychleji rostoucí firmy na trhu - 4Fin Bettertogether.
Mým hlavním motem je: "Když už něco děláš, dělej to pořádně" a i tak se snažím přistupovat ke své práci a ke svým klientům.
Dnes jsem držitelem akreditovaného a Mezinárodního certifikátu EFA - European Finacial Advisor (Evropský finanční poradce), který mě zavazuje dodržovat vysoké standardy a svou práci dělat poctivě, svědomitě a s nejlepší péčí a servisem o klienty.
Proč právě se mnou?
Srozumitelnost
Dříve než se rozhodnete vybrat nějakou službu, vše vám srozumitelně vysvětlím.
Produkty
Vyberu pro vás ty nejlepší finanční služby, které jsou na našem trhu dostupné.
Flexibilita
Můžeme komunikovat přes internet, po telefonu nebo osobně.
7
let zkušeností v oboru
let zkušeností v oboru
300
+
klientů
klientů
64
typů finančních služeb
typů finančních služeb
Jak pracuji
1. Představení spolupráce a vzájemné poznání se s klientem
2. Finanční analýza - zjištění přání, cílů a potřeb klienta
3. Příprava finančního plánu a představení klientovi
4. Administrativa - úpravy, změny, smlouvy a veškerá potřebná administrace
5. Servis a následná péče o klienta (kalkulace aut, majetku, stav investic, hlídání výročí smluv, pravidelná aktualizace dle potřeb klienta...)
Nejnovější články
9. 7. 2025
Jak si užít dovolenou bez zbytečných výdajů
Letní dovolená je časem, kdy si chceme hlavně odpočinout a užít si zasloužené volno. Ale i v případě, že už máme vše naplánované, zaplacené a sbalené, se může stát, že nás na místě zaskočí nečekané výdaje. Skryté poplatky, nevýhodné platby nebo turistické pasti se ale dají snadno zvládnout, když víte, na co si dát pozor.
9. 7. 2025
Jak si užít dovolenou bez zbytečných výdajů
Dovolená je obdobím, kdy se těšíme na zasloužený odpočinek a chvíle pohody. Přestože máme vše naplánováno a sbaleno, může nás na místě překvapit řada neočekávaných nákladů. Skryté poplatky, turistické pasti nebo nevhodné platby mohou výrazně ovlivnit naši peněženku. V mém článku vám ukážu, jak se těmto situacím vyhnout a užít si dovolenou bez stresu z financí. Pojďte se společně se mnou podívat na několik tipů, jak si zajistit klidný a příjemný pobyt, aniž byste museli sahat do svých úspor.
26. 6. 2025
Cestovní pojištění nestačí: Co všechno si zkontrolovat před odjezdem na dovolenou
Letní dovolená je časem odpočinku a zážitků. Aby však dovolená nepřinesla místo radosti zbytečné starosti a výdaje, je dobré se na ni připravit. Cestovní pojištění je důležitý základ, ale zdaleka se nejedná o jedinou věc, kterou je vhodné před cestou promyslet.
Finanční tipy
Tři kroky k finanční pohodě
Vydělejte peníze navíc jenom tím, že o nich budete lépe přemýšlet. V tomto článku najdete několik tipů, které Vám pomohou vydělat peníze navíc.
Videotipy
Švejkovy rezervy
Existují tři typy finančních rezerv. V tomto videu se dozvíte, jak je vytvářet a jak s nimi pracovat.
Švejkovy investice
Při výběru investičních nástrojů platí pravidlo investičního trojúhelníku. Je to jednoduchý nástroj a v tomto videu se dozvíte, jak jej použít.
Švejkovo pojištění
Dobrou pojistku poznáte nejčastěji v případech, kdy se něco stane. To už se ale nedá nic změnit. Jaká rizika pojistit a jak je pojistit se dozvíte v tomto videu.
Reference
Kontakt
Pokud se se mnou chcete spojit, můžete mi napsat, zavolat nebo přijít do mojí kanceláře, případně lze i komunikovat online.
