Načítání...
O mně
Ve financích se pohybuji přibližně 17 let.
Začínal jsem v OVB, kde jsem asi po půl roce skončil, poté jsem působil v makléřské společnosti BSF - Bohemia Service Finance, kde jsem při práci spíš zlevňoval pojistky, řešil jsem klientům úrazové pojištění, povinné ručení, pojistky na nemovitost nebo třeba tzv. penzijko na důchod.
Nicméně opravdové komplexní finanční a majetkové poradenství jsem začal dělat v polovině roku 2019, kdy jsem opustil po několika letech zaměstnání a vydal jsem se cestou podnikání.
Nastoupil jsem do společnosti Fincentrum a během krátké chvíle jsem s kolegy přešel do nově vznikající a dnes velmi úspěšné a nejrychleji rostoucí firmy na trhu - 4Fin Bettertogether.
Mým hlavním motem je: "Když už něco děláš, dělej to pořádně" a i tak se snažím přistupovat ke své práci a ke svým klientům.
Dnes jsem držitelem akreditovaného a Mezinárodního certifikátu EFA - European Finacial Advisor (Evropský finanční poradce), který mě zavazuje dodržovat vysoké standardy a svou práci dělat poctivě, svědomitě a s nejlepší péčí a servisem o klienty.
Proč právě se mnou?
Srozumitelnost
Dříve než se rozhodnete vybrat nějakou službu, vše vám srozumitelně vysvětlím.
Produkty
Vyberu pro vás ty nejlepší finanční služby, které jsou na našem trhu dostupné.
Flexibilita
Můžeme komunikovat přes internet, po telefonu nebo osobně.
7
let zkušeností v oboru
let zkušeností v oboru
300
+
klientů
klientů
64
typů finančních služeb
typů finančních služeb
Jak pracuji
1. Představení spolupráce a vzájemné poznání se s klientem
2. Finanční analýza - zjištění přání, cílů a potřeb klienta
3. Příprava finančního plánu a představení klientovi
4. Administrativa - úpravy, změny, smlouvy a veškerá potřebná administrace
5. Servis a následná péče o klienta (kalkulace aut, majetku, stav investic, hlídání výročí smluv, pravidelná aktualizace dle potřeb klienta...)
Nejnovější články
28. 5. 2025
Může si OSVČ užít dovolenou bez finančního stresu?
Dovolená je pro mnohé z nás synonymem odpočinku a relaxace, avšak pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) to může znamenat spíše stres a obavy. Zatímco zaměstnanci mají jistotu mzdy i v době volna, OSVČ často bojují s myšlenkou na ztrátu příjmu během dovolené. Pokud jste i vy jedním z těchto podnikatelů a přemýšlíte, jak si naplánovat zasloužený odpočinek bez obav o finance, přečtěte si můj článek, ve kterém vám nabídnu tipy a strategie, jak se dostat přes tuto překážku.
14. 5. 2025
Revolut: Nový pohled na moderní finanční nástroj
Revolut se v posledních letech stal populární volbou pro mnoho lidí, kteří hledají jednoduché a efektivní řešení svých každodenních financí. Tato mobilní aplikace je oblíbená pro správu rozpočtu, směnu měn a dokonce i investování. Avšak, co vlastně Revolut nabízí a jaké jsou jeho limity? V tomto článku vám přináším svůj pohled jako finanční poradce, který vám pomůže pochopit, kde může být Revolut vaším pomocníkem a kde je potřeba mít na paměti širší finanční plán.
1. 5. 2025
Online pojištění domácnosti: Pohodlí, které se může prodražit
V dnešní době je online sjednání pojištění domácnosti otázkou chvilky. Stačí pár kliknutí a máte hotovo. Ale co v tom všem často postrádáme, je osobní přístup a důkladné porozumění pojistným podmínkám. Výsledkem tak může být pojistka, která v okamžiku potřeby nefunguje tak, jak by měla – a z pohodlí se stane drahá chyba. Ve svém článku vám chci představit výhody i nevýhody online pojištění domácnosti a upozornit na to, na co si dát pozor při jeho sjednání.
Finanční tipy
Tři kroky k finanční pohodě
Vydělejte peníze navíc jenom tím, že o nich budete lépe přemýšlet. V tomto článku najdete několik tipů, které Vám pomohou vydělat peníze navíc.
Videotipy
Švejkovy rezervy
Existují tři typy finančních rezerv. V tomto videu se dozvíte, jak je vytvářet a jak s nimi pracovat.
Švejkovy investice
Při výběru investičních nástrojů platí pravidlo investičního trojúhelníku. Je to jednoduchý nástroj a v tomto videu se dozvíte, jak jej použít.
Švejkovo pojištění
Dobrou pojistku poznáte nejčastěji v případech, kdy se něco stane. To už se ale nedá nic změnit. Jaká rizika pojistit a jak je pojistit se dozvíte v tomto videu.
Reference
Kontakt
Pokud se se mnou chcete spojit, můžete mi napsat, zavolat nebo přijít do mojí kanceláře, případně lze i komunikovat online.
